INTERVIEW先輩職員インタビュー

担当業務とやりがいは？

アセットプランナー（AP）として、あらゆる世代の方に投資信託の推進や、資産形成・運用セミナーを開催し、資産形成のサポートを行っています。業務を通してお客様の将来の夢や希望、安心に直接つながることがやりがいです。資産形成は単なる金融商品の提供にとどまらず、その方の人生設計や将来の安心に深く関わります。お一人おひとりの夢や希望、目標に寄り添い、適切な提案を通じて、その実現を後押しできることは大きな喜びです。資産が少しずつ積み上がり、将来への不安が安心へ変わっていく姿をご一緒に見届けられるのは、この仕事ならではの魅力だと感じています。

仕事で大切にしていることは？

私が仕事で大切にしていることは、「お客様ファースト、寄り添ったご提案をすること」です。資産運用は単に数字や商品選びの問題ではなく、その方の人生設計や暮らしに直結しています。だからこそ、リスクやメリットを分かりやすく丁寧にお伝えし、ご納得いただいた上で最適なプランを一緒に考える姿勢を心がけています。また、長期にわたるライフプランニングとなるからこそ、ライフステージの変化に応じて、時には見直しを行い、安心して歩んでいただくためのサポートも、アセットプランナーの大事な役割です。お客様との日々の会話の中で信頼関係を築きながら、お客様が安心して将来を迎えられるよう、常に誠実な提案と対応を心がけることを大事にしています。